von ISAÍAS ALBERTIN DE MORAES*
Die Entscheidung Saudi-Arabiens, den Petrodollar-Pakt mit den USA nicht zu verlängern, stellt einen historischen Meilenstein mit weitreichenden und komplexen Auswirkungen dar
1.
Kürzlich, am 9. Juni 2024, gab der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bekannt, dass Saudi-Arabien das Petrodollar-Abkommen mit den Vereinigten Staaten nicht verlängern wird. Das im Juli 1974 ausgehandelte Abkommen begründete eine langfristige strategische Allianz zwischen den beiden Ländern.
Es wurde von Henry Kissinger, dem damaligen Außenminister von Präsident Richard Nixon, und William Simon, dem Unterstaatssekretär, in Zusammenarbeit mit dem saudischen Königshaus unter der Leitung von König Faisal bin Abdulaziz Al Saud und Kronprinz Fahd bin Abdul Aziz al-Saud entwickelt und bildete zwei Gruppen der Arbeit: wirtschaftliche Zusammenarbeit und militärische Bedürfnisse Saudi-Arabiens.
In wirtschaftlicher Hinsicht sorgten die USA dafür, dass Saudi-Arabien als Präsident der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) festlegte, dass alle Mitgliedsländer den Ölpreis in Dollar festlegen. Dies bedeutete, dass alle Handelsgeschäfte im Bereich Öl, Gas und anderen Brennstoffen ausschließlich in US-Währung abgewickelt wurden.
Im militärischen Bereich würden Saudi-Arabien und sein sunnitisches Königshaus Schutz von den USA erhalten. Saudi-Arabien fürchtete die militärische Überlegenheit des schiitischen Iran, die seine territoriale Integrität und die Sicherheit der Mitglieder des saudischen Königshauses bedrohte. Es handelt sich grob gesagt um ein Schutzmodell, das den Verträgen Washingtons mit einigen asiatischen Ländern wie Japan und Südkorea ähnelt. Die USA unterhalten wichtige Militärstützpunkte in Saudi-Arabien.
Nun, seit dem 9. Juni ist diese Vereinbarung aufgrund mehrerer Faktoren gefährdet und könnte entscheidende Auswirkungen auf die internationale politische Ökonomie haben. Ohne Übertreibung wird dieser Wandel das globale Wirtschaftspanorama, die Geopolitik und das internationale System erheblich verändern, mit Auswirkungen auf Lateinamerika.
Das Abkommen von 1974 ist einer der Hauptgründe dafür, dass der Dollar auch nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971 zur dominierenden Währung der Welt wurde. Kurz gesagt, das 1944 eingeführte Bretton-Woods-System koppelte Währungen an den US-Dollar , indem es wiederum durch das von den Unterzeichnerstaaten als Sicherheit für die Währung in Fort Knox hinterlegte Gold gedeckt war.
Das System bestand bis zum 15. August 1971, als die USA einseitig die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold beendeten, was den Dollar zu einer Fiat-Währung machte. Diese Entscheidung, bezeichnet als „Nixon Schock“ führte zu einer Situation, in der der US-Dollar zur Reservewährung wurde, die von vielen Ländern verwendet wurde.
Seit 1974, mit dem Abkommen mit Saudi-Arabien, kann man sagen, dass die Deckung der von den USA ausgegebenen neuen Dollars die Nachfrage ist, die durch die Verpflichtung entsteht, Verträge über den Kauf und Verkauf von Öl, Gas und anderen Brennstoffen in Dollar zu notieren. . Das Goldmetall wurde durch „schwarzes Gold“, Öl, ersetzt. Vor 50 Jahren wurde einer der Anker des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems und der US-Hegemonie geboren, die „Ära der Petrodollars“.
2.
Petrodollars schaffen einen interessanten Kapitalkreislauf im internationalen System. Ölproduzierende Länder, Mitglieder der OPEC, verkaufen ihre Produkte in Dollar an die USA und den Rest der Welt und wandeln ihre Einnahmen dann über amerikanische und europäische Geschäftsbanken in Investitionen und Vermögenswerte um, die ebenfalls auf Dollar lauten. Da alle Staaten Öl benötigen, müssen sie alle über Dollar als Reservewährung verfügen. Bei Investitionen oder Kreditvergaben an Schwellen- oder Zentralländer unterstützen Petrodollars ausdrücklich die Dominanzabhängigkeit des Dollars gegenüber anderen Währungen.
Private Finanzinstitute und die Staaten selbst betrachten den Dollar als sicheren Hafen für langfristige Investitionen und Ersparnisse. Dadurch ist es beispielsweise den USA möglich, ihre Geldbasis (gedruckte Dollars) zu erweitern, ohne im gleichen Ausmaß wie andere Volkswirtschaften unter dem Inflationsdruck auf ihrem Heimatmarkt zu leiden.
Im Jahr 2023 zeigten Daten des US-Finanzministeriums, dass die Goldreserven in Fort Knox (bewertet zu Marktpreisen) auf 270 Milliarden Dollar geschätzt wurden, während sich der Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen und im Bankensystem (Giro- und Sparkonten) eingezahlten US-Währung belief 21 Billionen Dollar. Mit anderen Worten, für jeden Dollar, der durch Gold gedeckt werden kann, gibt es 77 Dollar ohne jegliche Deckung, also durch Fiat.
Was das System der Petrodollar-Ära aufrechterhält, ist das Abkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien aus dem Jahr 1974, das bald gebrochen werden könnte. Die Gründe, warum der saudische Kronprinz die Vereinbarung nicht erneuert, sind vielfältig, aber die folgenden stechen hervor: (i) Zunahme des wirtschaftlichen Einflusses Chinas, (ii) Erweiterung des BRICS-Blocks (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) , (iii) Reduzierung der Ölproduktion durch die OPEC+; (iv) Russland-Ukraine/Nato-Krieg; (v) diplomatische Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien (Mord an Jamal Khashoggi).
Der mögliche Zusammenbruch des Petrodollar-Systems ist spürbar und die USA wissen es. Der Kandidat für das Weiße Haus bei den diesjährigen Wahlen und ehemalige US-Präsident Donald Trump erklärte im April 2024, dass seine Wirtschaftsberater einen Plan für mögliche Sanktionen gegen Länder entwerfen, die sich vom Dollar als Handels- und Reservewährung entfernen. Das Projekt sieht die Verhängung von Bußgeldern, Exportkontrollen, Gebühren für Währungsmanipulationen und Zölle vor.
Mit den Worten von Donald Trump: „Ich würde nicht zulassen, dass Länder aufhören, den Dollar zu verwenden, denn wenn wir diesen Standard verlieren, wäre das so, als würden wir einen revolutionären Krieg verlieren.“ Das wird ein Schlag für unser Land sein.“
Die Wirtschaftspolitiker und internationalen Beziehungen in der Partei des Republikaners Donald Trump sind sich bewusst, dass das Ende der Dollar-Ära im internationalen Wirtschafts- und Finanzsystem ein Schachmatt für die US-Hegemonie ist. Sollten Saudi-Arabien und andere OPEC-Mitglieder tatsächlich anfangen, Öl in verschiedenen Währungen zu handeln, wären die Möglichkeiten der USA, ihre militärische Stärke durch ein Wettrüsten mit Russland aufrechtzuerhalten, und ihr wirtschaftliches Engagement in einem Handelskrieg mit China eingeschränkt.
3.
Die Lösungen für die Amerikaner sind: (i) ihre Geldbasis weiter auszubauen (Geld drucken), was zu einer starken Inflation, einer Finanzkrise und einem wirtschaftlichen Zusammenbruch führen würde. (ii) Suche nach neuen Reichtumsreferenzen, um den Dollar anders als Gold zu stützen. Für eine erneute Anhäufung von Gold besteht kein Spielraum, da Russland, Indien und China in den letzten Jahren ihre Goldreserven deutlich erhöht haben und damit die Führung übernehmen. Viele republikanische Ökonomen und Politiker vermuten einen Dollar-bitcoin.
(iii) Die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt beim Aufbau eines neuen Bretton-Woods-Systems politisch und wirtschaftlich anführen, wozu die BRICS-Staaten unter der Führung Chinas offenbar eher bereit sind. (iv) Erzwingen Sie die Dollarisierung anderer Volkswirtschaften, insbesondere in ihrem direkten Einflussbereich: Lateinamerika.
Bisher deutet alles darauf hin, dass die Demokraten in den USA zwischen diesen Strategien verloren sind, während die Republikaner sich bereits für die Konfrontation der Wirtschaftsblöcke entschieden haben und die Taktik bevorzugen, schwächeren Volkswirtschaften eindeutig die teilweise oder vollständige Bindung an den Dollar aufzuzwingen. Die Methode besteht darin, die Zielnationen durch hybride Kriegsführungsinstrumente, einschließlich der Unterstützung der populistischen und neofaschistischen Rechten, sozial, politisch und wirtschaftlich zu destabilisieren und dann, mit der Verkümmerung der Befehlsmechanismen der wirtschaftlichen und politischen Systeme dieser Nationen, zu empfehlen Ein Heilsplan ist vielleicht die Dollarisierung ihrer Volkswirtschaften.
In Lateinamerika gibt es bereits drei Dollarwirtschaften: Panama, El Salvador und Ecuador. Es war kein Zufall, dass Javier Milei, derzeitiger Präsident Argentiniens und Vertreter dieser „neuen Rechten“ in Lateinamerika, während seines Wahlkampfs nachdrücklich die völlige Unabhängigkeit der Zentralbank und die Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft verteidigte.
Er brachte damit das US-Projekt zum Ausdruck, insbesondere das der Republikaner, das darauf abzielt, den Dollar als Reservewährung aufrechtzuerhalten oder sogar die vollständige Dollarisierung der wichtigsten Volkswirtschaften Lateinamerikas zu erzwingen: Brasilien, Mexiko und Argentinien. Die Bevölkerung dieser Länder versteht im Allgemeinen immer noch nicht, was mit dem Beginn oder Ende der Petrodollar-Ära auf dem Spiel steht. Die Welt und das Leben, wie wir es kennen, werden sich völlig verändern.
Es ist gelinde gesagt ironisch, dass das entscheidende Element für die Einleitung einer neuen Ära in der internationalen Wirtschaft und Geopolitik, die den Aufbau eines neuen multipolaren Wirtschafts- und Finanzsystems signalisiert, die Definition eines Monarchen, des saudischen Kronprinzen Mohammed bin, beinhaltet Salman. Die Entscheidung Saudi-Arabiens, den Petrodollar-Pakt mit den USA nicht zu verlängern, stellt einen historischen Meilenstein mit weitreichenden und komplexen Auswirkungen dar.
Während sich das globale wirtschaftliche und politische Machtgleichgewicht an diese neue Realität anpasst, steht die Welt vor einer Ära der Unsicherheit und Chancen. Das Verständnis und die Anpassung an diese neuen Herausforderungen werden für alle Nationen von entscheidender Bedeutung sein, insbesondere für diejenigen in Lateinamerika, die die nächsten Steine auf diesem sich ständig weiterentwickelnden geopolitischen und wirtschaftlichen Schachbrett sein könnten.
*Isaías Albertin de Moraes, Wirtschaftswissenschaftler, promovierter Sozialwissenschaftler und Gastprofessor am Center for Engineering, Modeling and Applied Social Sciences (CECS) der UFABC.
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